Архив меток: металлы платиновой группы цена диаграмма

economist.com: Платина и палладий

В прошлом году мировое предложение платины упало до самого низкого за последние 12 лет; главной причиной было нарушение добычи в Южной Африке. По крайней мере, 23,3 тонны добычи платины были потеряны из-за законных и незаконных забастовок и остановок работы в Южной Африке, которые затронули всех трех основных производителей и затянулись на недели. Южноафриканские забастовки также повлияли на добычу палладия. Мировые поставки упали на 11% в 2012 году до 203,6 тыс. тонн, самый низкий уровень с 2002 года. Поставки из России также уменьшились.
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/05/focus-4

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=PL&p=d1

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=PA&p=d1

Реклама

Сырьевые итоги 2012 года

Нефть


http://www.forexpf.ru/chart/brent/

Брент как и год назад начала расти в начале января, несмотря на то, что QE3 was announced on 13 September 2012


Тенденция к росту цен обозначилась только после выборов в США, а рост, выходящий из понижательного канала начался только в начале-середине января 2013 года.


Brent и WTI не достигли даже сентябрьских максимумов, не говоря уже о февральско-мартовских

eia.gov: Цены на нефть 2007-2012

— — — — — —
Газ в США

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=w1


http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1
Цены на газ в январе в США только немного превзошли уровень января прошлого года

— — — — — —
Металлы


Алюминий ниже уровня годичной давности, есть тенденция к росту


Медь ниже уровня годичной давности, есть тенденция к росту


Золото ниже уровня годичной давности, слабая тенденция к росту


Никель ниже уровня годичной давности, но есть тенденция к росту


Палладий выше уровня годичной давности, тенденция к росту. Надежда на рост в автомобильной промышленности?


Платина выше уровня годичной давности, будет ли дальнейший рост?


Серебро ниже уровня годичной давности, но есть тенденция к росту

— — — — — —
Финансы

http://www.forexpf.ru/chart/eurusd/


http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/forex.9/EUR_USD/daily?show=all

За 2012 год графики Brent и EUR/USD имеет определенное сходство, вновь появилась тенденция к росту евро относительно доллара.


Американская биржа растет

К прогнозу цен на нефть

Резкое падение последних дней

Мои более ранние прогнозы:
31 Июль 2012
Поэтому на мой взгляд очень вероятно еще одно падение цен к октябрю может быть даже с небольшим перелетом июньских минимумов.

09 Август 2012
Примерно до начала сентября головокружительный рост Brent чуть ли не до 120, а потом падение чуть ли не до 90 за месяц. А потом вновь рост рост чуть ли не до 120 к концу года.
Достигнутое максимальное значение сенятбря составляет 117.5

и два чужих материала
27 Август 2012
бангстеры в мае использовали момент для покупок, то уже совсем скоро наступит время, когда они все продадут и чтобы продолжить свое существование, то будет необходим очередной цикл погружения. Так что мы на хаях или очень близко к ним

04 Сентябрь 2012
В среднем для цен теденция падать в феврале и с августа до конца года с маленьким подъемом в ноябре

После объявления QE3 я думал, что прогноз мой не сбылся.
Но тут оказалась большая ловушка, все стали в лонг, и маркетмейкерам настала пора шортить 🙂
К тому же последний месячный обзор ОПЕК говорит о росте добычи 🙂

А теперь о прочих индикаторах, сырьевых товарах и акциях

BALTIC DRY INDEX

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND/chart
Был недавно на исторических минимумах и только-только отрвался от дна.
С этой стороны прогноз роста реального сектора и потребления нефти крайне слабый.


Замечательнейший пузырь на алюминии с начала сентября


Чуть меньший и чуть позже начавшийся пузырь на меди


А вот золото может еще порасти и оттянет подъем на нефти


WTI усть куда падать, она в значительной степени независима от Brent.


Хороший сентябрьский пузырь на никеле


Замечательный августовско-сентябрьский пузырь на платине

Пузыри на российских нефтегазовых компапниях

На Газпроме относительно небольшой, начали готовить в начале сентября


На ЛУКОЙЛЕ феноменальный пузырь


Татнефть как только отрвали от дна в июне сразу стали дуть

— — — — — —
Будет ли максимальное падение к 90? Но до 100 очень вероятно.
— — — — — —
UPD
Саудовская Аравия предложила своим основным клиентам в США, Европе и Азии дополнительные поставки нефти до конца года. Как пишет The Financial Times, это явный признак того, что самый крупный в мире поставщик «черного» золота обеспокоен влиянием роста цен на нефть на мировую экономику.

В прошлом месяце международная группа, состоящая из министров финансов семи индустриально развитых стран (G7), призвала экспортеров нефти увеличить ее добычу. Изначально власти Саудовской Аравии сдержанно прореагировали на эту просьбу, заявив, что спрос и предложение на нефтяном рынке сбалансированы. Однако недавно королевство предприняло шаги по снижению стоимости нефти. Власти государства пошли на это, проконсультировавшись с руководством крупных НПЗ и предложив им перерабатывать больше нефти.

«Действующие цены на нефть очень высоки», — заявил изданию осведомленный источник. «Хотелось бы, чтобы цены вернулись к отметке 100 долларов за баррель», — добавил он.

Саудовская Аравия уже проводила ряд схожих консультаций с ведущими нефтеперерабатывающими заводами в марте, за несколько недель до того, как королевство увеличило производство нефти до максимального показателя за последние 30 лет — 10 млн баррелей в сутки.

В прошлом месяце эта страна производила 9,9 млн баррелей в день, однако, по данным собеседника FT в Эр-Рияде, сейчас она снова добывает около 10 млн баррелей в сутки. «Мы проводим с нашими клиентами консультации и говорим им, что готовы поставлять больше», — сказал источник.

Делегаты ОПЕК также говорят, что Эр-Рияд пытается снизить цены. «Саудовская Аравия активно управляет рынком. Ранее королевство поставило немного меньше нефти на рынок, когда цены этим летом опустились ниже 90 долларов за баррель, но они будут поставлять больше, так как нефть сейчас торгуется в районе 115 долларов».
http://www.bfm.ru/news/2012/09/19/ft-er-rijad-uvelichivaet-postavki-nefti-dlja-kontrolja-cen.html

Итог: цены на нефть по лайту ушли со 100 до 92, а по Brent ушли с 117 до 109… по прикидкам для США комфортно сейчас то, что ниже ~$95 по лайту (~$110 по бренту) и уж точно Обаму никак не устроят цены на бензин в районе $4 за галлон …
http://ugfx.livejournal.com/1055123.html

Итоги июля: биржи и сырьё

Июнь был месяцем, в который цена на нефть упала до наименьших значений (22 июня) за два года.
26 июня мной было сделано предположение об исчеранности падения

Предположение подтвердилось, но в июле были моменты (21-24 июля), когда нефть падала быстро.

Рассмотрим текущие биржевые индексы и цены на сырьё (нефть, газ, металлы)

SnP500

http://www.forexpf.ru/chart/

Dow Jones 30 Industrials

http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/index.0/DJI/intraday?show=1Y

Динамика индекса РТС

http://quote.rbc.ru/exchanges/online/rusindex.0/RTSI/intraday?show=1Y

Биржи весь июль имели тенденцию к росту.

Графики ADR российских нефтегазовых компаний (Газпром, Лукойл, Роснефть, СургутНГ, Татнефть) не внушают особого оптимизма за исключением Татнефти, но и там может быть перелом тенденции, т.к. кривая уже близко к максимумам марта 2012, чего нет у других компаний.

Металлы

По металлам никакой тенденции к росту не видно.

Нефть

Brent

WTI

Весьма похоже, что цены на нефть достигли своего локального пика.
Подтверждение этому:
практическое отсутствие роста по металлам;
практическое отсутствие роста ADR нефтегазовых российских компаний, что, конечно, весьма слабое доказательство, поскольку все рынки кроме, пожалуй, США сейчас растут плохо;
необходимость к президентским выборам в США низких цен на нефть и бензин
Поэтому для прогноза надо рассмотреть WTI на более длинном чем год временном интервале

WTI за 2 года

Поэтому на мой взгляд очень вероятно еще одно падение цен к октябрю может быть даже с небольшим перелетом июньских минимумов.

Данный прогноз цен сделан из консервативных соображений и не ставит целью обосновать какой-либо рост до уровней превосходящих сегодняшний, поскольку ситуация балансирует на краю реального спада в еврозоне, а падение спроса там вызовет уже реальное, а не манипулируемое обрушение цен. С другой стороны финансовые вливания в еврозоне могут поддержать цену Brent, но весьма вероятно не выше сегодняшнего уровня.

Brent за 2 года

Хотя если смотреть на данный график небольшой потенциал роста до 110 долларов за баррель есть.
Как есть и возможность падения до уровня 96 долларов.

Таким образом, колебания цены Brent в коридоре 95-110 до конца года весьма вероятны.

Считалочки биржевые

В продолжение записей от 25.06 «Акции нефтяных компаний и биржевые индексы» и «О ценах нефти и газа в США и ценах на акции».

О поиске опережающих индикаторов.
Общая модель рынков

BALTIC DRY INDEX


http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND/chart

XOM — Exxon Mobil Corporation
CVX — Chevron Corporation

Первая диаграмма: BDI сейчас идет вверх, но слабо по сравнению с 2009 и 2010, почти как 2011.
Вторая диаграмма — это сравнение BDI с нефтегазовыми компаниями (НГК) США.
Примерно до лета 2011 (почти окончание QE2) графики BDI-НГК имеют положительный коэффициент корреляции, а затем отрицательный.

WTI

http://www.forexpf.ru/chart/lightsweet/


http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm

Цены на нефть меняются как и акции нефтяных компаний (в противофазе BDI)
Но на BDI накладывается сезонность перевозок.

Установив закономерность можно рассматривать данные последнего года или с начала года.
Но лучше за год для устранения сезонности

За год

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND/chart
LUKOY — LUKOIL (ADR)
OGZPY — Gazprom OAO (ADR)

Брент

http://www.forexpf.ru/chart/brent/
Наиглубокие выбросы цены Брент были в августе и октябре 2011.
Для 2012 можно предположить аналогичную картину с подъемами и провалами но почти не глубже июньского уровня. По WTI на 2012 картина может быть более сложной из-за местных особенностей.

WTI

http://www.forexpf.ru/chart/lightsweet/

Золото

Может вести специфично, в противофазе с нефтью

Серебро

Металлы
Медь

Никель

Платина

Палладий

Газпром

http://www.gazprom.ru/investors/stock/stocks/

— — — —
Вероятно, потенциал предельного падения нефти исчерпан, но весьма вероятны колебания ее цены как в 2011. В пользу исчерпанности говорят данные по металлам, где только по никелю возможно предположить еще некоторое падение и еще по палладию. Металлы дают разннобразные паттерны изменения цены, но даже по никелю как предельному случаю падение модно ждать весьма небольшое.

Интересный рисунок изменения цены дает Газпром, показывая что минимум уже пройден.
Четыре важные вехи:
30 сентября — конец финасового года в США
На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября — в США это День труда.
— Автомобильный сезон в США
Санкции ЕС против Ирана вступят в силу 1 июля

Все это указывает на вероятную исчерпанность максимального падения цен на нефть.
Но неизбежны колебания цены по типу 2011 г.
Хотя, конечно, обвал 2008 г. пришелся на третий и четвертый кварталы.

Россия сократит экспорт палладия в 10 раз

России придется сократить поставки палладия за рубеж в 10 раз в последующие два года, после чего экспорт металла может вообще прекратиться. Об этом «Интерфаксу» заявил источник в Министерстве финансов.

По его словам, ликвидного палладия в стране осталось «очень мало». В 2012-2013 годах Гохран сможет экспортировать только по 4-4,5 тонны палладия ежегодно, тогда как ранее Россия поставляла за рубеж около 50 тонн в год, утверждает источник агентства.

В мае этого года сообщалось, что Гохран намерен в 2012 году обратиться в правительство за разрешением переплавить часть палладия, который находится на складах. Тогда также анонимный источник информагентств рассказывал, что в России есть палладий, но на внешнем рынке его не покупают из-за низкого качества. По его словам, ведомство предложит переплавить металл, чтобы повысить его пробу.

Еще в прошлом году о возможном дефиците палладия заявляли в «Норильском никеле», который является одним из основных мировых производителей палладия. Этой весной замгендиректора компании Виктор Спрогис подтвердил прошлогодний прогноз.

Официально в России не раскрываются объемы ни производства палладия, ни его экспорта.
Портал Mineweb, публикующий материалы о мировой горнорудной промышленности, ранее сообщал со ссылкой на данные британской исследовательской компании GFMS об объемах российского экспорта палладия. По информации GFMS, в 2011 году России удастся сохранить зарубежные продажи металла в объеме 22 тонн. В 2010 году, как полагает организация, на экспорт было отправлено более 31 тонны, а в 2005-2009 — в среднем по 34 тонны.

Палладий — один из самых редких металлов в мире. Он используется в ювелирном деле, медицине и промышленности. Мировые объемы добычи палладия — около 200 тонн в год. Для сравнения, золота в год добывают около 2,5 тысячи тонн.

До кризиса стоимость палладия оставалась относительно стабильной — в пределах 300-400 долларов за унцию (31 грамм) в 2006-2007 годах. В начале 2008 года цены на металл резко взлетели до 600 долларов, а к осени того же года упали ниже отметки в 200 долларов. С этого времени цены росли умеренными темпами. В середине 2010 года палладий стоил чуть более 400 долларов за унцию.

В феврале этого года стоимость металла поднялась до 855 долларов за унцию. В последние шесть месяцев цены падают. На торгах Нью-Йоркской товарной биржи 13 октября за одну унцию палладия предлагали 594,1 доллара.
http://lenta.ru/news/2011/10/14/palladium/

По данным портала Forexyard, в четверг, 7 октября, цена на палладий достигла 602,5 доллара за унцию, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.

Палладий является одним из самых редких драгоценных металлов в мире и встречается в 10 раз реже золота. Основными производителями палладия считаются южноафриканские компании Anglo Platinum, Impala Platinum и Lonmil, американская Stillwater Mining Company, а также сам «Норникель». На их долю приходится 90 процентов мирового производства металла. Потребление палладия достигает 250 тонн в год. Металл используется преимущественно в автомобильной и ювелирной промышленности.
http://lenta.ru/news/2010/10/08/palladium/

— Палладий вроде ближайший друг платины, да?
Платина почти никогда одна не бывает — и у Норникеля на Талнахе, и в южноафриканских «рифах» почти всегда вместе залегают 2-3 PGM (Platinum group metals), 2 основных из которых — платина и палладий.Палладия больше (кажется, 7 к 3), и он дешевле.
— В пределах лицензий Норникеля — 7,3 тыс. тонн палладия при содержаниях 3,5-4,7 г/т и (в той же руде) около 3,1 тыс. т платины при содержаниях 1,5-1,8 г/т. Добыл Норникель (не помню, за какой год мои данные — кажется, за 2010) 20 т платины и 84 т палладия.
Цены на все «дорогие» металлы будут на высоте, пока расколбас на финансовых рынках не кончится. Они дорогие, используются во всяческих индустриях, и главное — их легко хранить)) Просто щас вспомнили про палладий — например, цены на редкие металлы типа европия примерно год как бьют максимумы, правда, там другая история.. Добывающие компании тут не совсем владеют ситуацией, как и на рынке нефти, цветмета и многих других металлов.. Спекулянты «владеют» (не какой-то один, а вся орава в совокупности), к сожалению.
http://au-ru.livejournal.com/598268.html#comments


http://www.zolotonews.ru/graph/metalls.php

ЦБ РФ: курсы драгметаллов


http://www.zolotonews.ru/graph/metalls.php

Как рождаются и умирают пузыри

Я считаю, что это график по серебру нужно печатать во всех учебниках по трейдингу – на обложке и самых первых страницах для большего понимания и опознавания психологии биржевой толпы. В принципе, только чистый график, без индикаторов, без слов, графика будет достаточно.

Повалились все комоды. Движения стали самыми сильными, как думаете с какого периода? С 5-6 мая 2010 года. Сейчас 5 мая 2011. Годовщина, феерично просто!! )) Есть на Wall St такое правило, что идеи никогда не повторяются дважды. Например, больше никогда не повторится дотком или ипотечный пузырь. Не значит, что не будет пузырей — они будут. Это значит, что идеи будут другими. Все ждали обвала на фондовых рынках, а получили обвал по сырье и драгоценным металлам ))

Я могу написать несколько главных признаков пузыря.
1. Рынок очень бычий, рост цен происходит всегда и вне зависимости от внешних факторов.
2. Все больше аналитиков начинают повышать прогнозы по инструменту, все больше прогнозов «на неудержимый рост».
3. Начинает появляться интерес у населения и у трейдеров, которые никогда не интересовались этим инструментом. Пример перед вами – серебро. По нему никогда не было таких объемом торгов и такого интереса, как сейчас. Если народ (массового) начинает интересоваться, что будет с этим или с этим – значит рост на исходе, пузырь сформирован. Тотальное повышение интереса – один из признаков пузыря.
4. Цены перманентно ускоряются. Характер движения полностью иррациональный. Рост практически экспоненциальный.
5. Важный критерий топа. Это всплеск объемов и цены, формирование «шпиля» на графике.
6. Когда, даже самый закоренелый медведь капитулирует и начинает верить в «вечный рост». Полное отвращение к шортам, запредельный уровень быков.

Ровно, как и год назад рынок упал АБСОЛЮТНО НА ПУСТОМ МЕСТЕ. -30% по серебру, -15% по нефти! Нет, ну понятно, что есть причины, о них я писал целый год каждый день по несколько постов. Я к тому, что им ничего не мешало также завалиться месяц назад или 3 месяца назад.
http://spydell.livejournal.com/335709.html

Цена на нефть
Тем временем нефть на биржах упала более чем на 10 долларов за день, достигнув уровня начала марта.

Такого обрушения не было с 2008 года
http://aftershock-1.livejournal.com/152947.html


http://pratrader.livejournal.com/212784.html

Другие рынки

http://ugfx.livejournal.com/745317.html

FAO Food Price Index


http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/