Архив меток: Бразилия

aftershock.news: добыча нефти на бразильском шельфе

Нет нефтяного рая на бразильском шельфе
https://aftershock.news/?q=node/574105

Реклама

bloomberg.com: The Cheap Energy Revolution Is Here, and Coal Won’t Cut It


Читать далее

IMF: Fiscal Monitor, April 2017

http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/04/06/fiscal-monitor-april-2017
http://www.imf.org/en/publications/fm

visualcapitalist.com: Where Do Raw Materials Come From?


Читать далее

visualcapitalist.com: Какие страны более всего пострадали от цен на нефть


Читать далее

eia.gov: Вклад Ирака в рост мировой добычи нефти в 2015 году

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=25152

Перевод:
Ирак был вторым ведущим фактором роста мировых поставок нефти в 2015 году, уступая лишь США. Добыча нефти в Ираке, в том числе месторождений в Курдистане на севере Ирака, в среднем 4,0 миллиона баррелей в сутки (б/д) в 2015 году, почти 700 000 б/д выше уровня 2014 года. Ирак является вторым по величине производителем нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и дал около 75% от общего прироста добычи ОПЕК в 2015 году. В 2015 году потребление нефти в Ираке несколько снизилась.

В южном Ираке, где почти 90% нефти страны было произведено в 2015 году, модернизация инфраструктуры (трубопроводов, насосных станций и хранилищ), а также улучшение качества нефти способствовали увеличению производства.

На севере Ирака, где произведены в 2015 году оставшиеся 10% нефти Ирака, Региональное правительство Курдистана (КРП) увеличило мощность своего независимого трубопровода, что позволяет увеличить производство.

В 2015 году в Ираке (за исключением КРП) заработал немногим более 49 миллиардов долларов доходов от экспорта нефти сырой, на $ 35 млрд долларов меньше, чем в предыдущем году, несмотря на значительное увеличение объемов экспорта. Дефицит дохода поставил значительную экономическую проблему, поскольку доходы сырой нефти на экспорт приходится 93% от общего дохода правительства.

zerohedge.com: сырьевые валюты и золото, 2006-2016

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-20/what-happens-gold-when-citizens-lose-faith-fiat-currency
http://www.sharelynx.com/newsblog/index.php?post/2016/02/20/Gold-At-New-Highs

https://www.bullionstar.com/charts/

zerohedge.com: нефтедобыча во время кризиса. ОПЕК и другие игрокиzerohedge.com: нефтедобыча во время кризиса. ОПЕК и другие игроки

11/02/2016


Настоящее долговременное перепроизводство нефти началось с 1кв2014 и с 1кв2015 стало ненормально большим. Конец 2014 — был шанс соглашения РФ-КСА


Диаграмма детализирует предыдущую с 2013-01


Подробнее о добыче КСА с 2008-01. Пики 2012 (окончание) и 2013, когда были провалы цены летом. Самый последний пик лето 2015


Максимумы добычи ОПЕК 2014 — сентябрь-октябрь и с марта 2015


Рост добычи в Ираке с 2011-01 поначалу был «скрыт» падением добычи в Иране и Ливии. Но уже с 2015-01 стал феноменальным. Рост добычи в Иране вполне перекроект падение добычи в США на сланцах.


«Новый курс» Обамы в виде «сланцевой революции» подкрепленный революцией традиционной добычи и еще два джокера: Иран и Ливия (см. предыдущая картинка). Неплохо постаралась Бразилия, пытавшаяся уйти нефтеимпортной зависимости. Неплохо поработала Канада. В минусе Мексика, но наметившаяся тенденция к приватизации может дать еще один Баккен нетрадиционной нефти


Прогноз добычи без указания прогнозируемой цены является довольно пустым


Диаграммы со скважинам без указания числа гидроразрывов является вещью в себе


Рост запасов впечатляющий. Как минимум для WTI есть надежный ограничитель цены.


Тоже впечатляет, но надо бы указывать также объемы экспорта нефти и нефтепродуктов. И показывать сразу три графика: добыча, хранилища, чистый экспорт.


Окт-2014 — Май 2014 наиболее быстрый рост хранимой нефти.
Все надеются переждать резкое падения как в 2008-2009


Быстрое падение ЗВР Саудовской Аравии при нынешних темпах по итогам 2017 г. выведет ЗВР на уровень 2008-2009 г., что совершенно не смертельно. Еще 2018 г. с такими тратами и ЗВР окажутся на уровне 2007 г.
Крах КСА весьма и весьма неблизок, особенно при некоторой девальвации в указанный период


ЗВР КСА/РФ = 1.7, но у РФ гибкий валютный курс, а у КСА нет промышленности, которую надо сохранять посредством занижения курса.
Вопрос о противостоянии КСА и РФ очень близок к классическому: «кто кого заборет: кит или слон?»

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/opec-will-not-blink-first

eia.gov: Шельфовое бурение в мире, 2000-2015


http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=23032

spydell: Обвал цен на нефть внес вклад в обрушение мировой торговли

Нефть упада в 2.5 раза. Как это отразилось на потенциале экспорта ведущих стран мира? Некоторые горе-экономисты считают, что страны чистые-импортеры нефти (США, Япония, Германия, Корея) после падения нефти воспрянут духом, расправят плечи и с гордо поднятой головой пойдут штурмовать новые рубежи промышленного производства. В теории неплохо, на практике не все так просто.

Как схема работала раньше? Страны Европы и США покупали нефть у России или Саудовской Аравии, например. После чего Россия и Саудовская Аравия покупали у Европы и США Мерседесы, хамоны, операционную систему Windows и далее по списку, а остаток переводили в ценные бумаги США и Европы, выкупая американские трежерис, французские или английские облигации, акции компаний, что помогало финансировать дефицит бюджета правительств в западных странах и поддерживать ИХ финансовую систему. По сути все, что приходило в оплату нефти в дальнейшем уходило обратно (через покупки товаров, услуг или через покупку ценных бумаг западных стран).

Высокие цены на нефть, конечно же, негативно сказывались на счете текущих операций в странах чистых импортерах нефти, но не так сильно. Большая часть денег все равно возвращалась, что увеличивало экспорт и демпфировало негативный эффект нефтегазового импорта. А что получилось после обвала цен на нефть и газ? Страны чистые экспортеры нефти и газа потеряли почти 1 трлн долларов (!). Да-да, именно столько. Все в совокупности. Сумма огромная — это под 7-8% от глобальной торговли всеми товарами.

Если раньше они на эти деньги могли купить товары из США и Европы, а остаток направить в ценные бумаги, то теперь не могут. Тем самым выпуск тех же Мерседесов сократился. Тот самый выпуск из Германии, который направлялся в страны экспортеры нефти. А США потеряли возможность привлекать нефтедоллары на выкуп своих трежерис. Для производства Мерседесов нужны тысячи комплектующих, которые замыкаются на сотни подрядчиков и субподрядчиков, провоцируя тем самым мультипликативный эффект схлопывания совокупного спроса.

Мировая торговля сокращается. Группа 12 (развитые страны) – США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Испания, Австралия, Южная Корея, Швейцария, Швеция.

Экспорт из этих стран начал рушиться с сентября 2014 (тогда же, как и нефть пошла вниз)Обвал цен на нефть грохнул мировую торговлю. Очевидно, что на это повлияли не только цены на нефть и другие коммоды, но и укрепление доллара (т.е. долларовый экспорт из Японии или Европы становится меньше) + общее замедление глобальной экономики.

Но факт остается фактом. Сильнейшее сокращение экспорта с 2008 года. Не так стремительно, как тогда, но за 20 лет падение случалось три раза. В начале 21 века, в 2008 и сейчас.

Еще важный момент. Байка о том, что мир вышел из кризиса в 2011 и продолжает активно расти является враньем. Просто брехней невообразимой. Нет никакого уверенного выхода из кризиса. Мировая торговля стагнирует с 2011. А сейчас валится.

Восторженные эпитеты о перспективах глобальной экономики и экстаз от роста рынков за 4 года оставьте аналитикам пропагандонам из инвестконтор. Мы тут собрались серьезные люди и обсуждаем фактическое положение дел в мировой экономике, прекрасно отдавая себе отчет за счет чего росли рынки 4 года ))
Расшифровка группа 1 (развитые)

Экспорт падает везде и в США тоже. Лишь в Швейцарии все нормально.

С развивающимися странами не лучше. Группа 12 (развивающиеся страны)– Бразилия, Индия, Россия, Мексика, Индонезия, Турция, Аргентина, Польша, Южная Африка, Таиланд, Колумбия, Малайзия)

В Группе нет Китая в силу его значительности. Он отдельно

Экспорт Китая держится, но балансирует возле уровней 2011-2012. О рывке 2009-2011 речи уже нет идет. Самое значительно падение экспорта в процентном соотношении (около 35%) разумеется в России (в виду структуры экспорта).

Так что не все так однозначно и столь радикальное изменение цен на энергоресурсы отражается на мировой торговли существенно.
http://spydell.livejournal.com/590384.html

— — — — —
iv_g: Практически на всех графиках есть перелом в 2002 г., связанный с началом китайского роста.

Для тех, кому на самом деле интересно, что происходит с Китаем — не пропустите довольно интересный отчет McKinsey, который вышел полгода назад (по ссылке). С момента прошлого кризиса общая долговая нагрузка китайской экономики выросла почти в 3 раза, достигнув к прошлому лету $28.2 триллионов или 282% ВВП. Долговая нагрузка в годовом выражении росла в 3 раза быстрее, чем рос китайский ВВП. Сейчас, год спустя, с очень большой долей вероятности, можно сказать, что уровень долга уже превышает 300% к ВВП. Это выше, чем даже у таких закредитованных стран как США, Австралия или Южная Корея. При сравнительно низком объеме государственного долга, долг компаний «реального сектора» огромен. Он в 2 раза больше, чем в совокупности у всех американских нефинансовых компаний.

Debt and (not much) deleveraging http://www.mckinsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging

Доклад Сечина на саммите глав энергетических компаний в рамках ПМЭФ

http://rosneft.ru/news/today/190620152.html
Доклад Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечина на Саммите глав энергетических компаний http://rosneft.ru/attach/0/11/99/spef1.pdf

Презентация к докладу Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть» И.И. Сечина на Саммите глав энергетических компаний http://rosneft.ru/attach/0/11/99/spef2.pdf


Читать далее

mineral.ru: Сырьевой комплекс зарубежных стран, Бразилия, нефть и газ, 2008

http://www.mineral.ru/Facts/world/116/index.html
http://www.mineral.ru/Facts/world/116/136/index.html
http://www.mineral.ru/Facts/world/116/136/Brazilia.pdf

Зарубежные проекты Роснефти: Бразилия и Венесуэла

Солимойнс (порт. Rio Solimões) — участок реки Амазонки в её верхнем течении, от слияния рек Укаяли и Мараньон, и до её слияния с Риу-Негру. Протекает по территории Перу и Бразилии. Длина этого участка реки около 1600 км, площадь водосборного бассейна — 2 200 000 км²

В 2012 г. было приобретено 45% в проекте Солимойнс (штат Амазонас, Бразилия) через дочернее общество Rosneft Brasil E&A LTDA. По состоянию на 1 апреля 2014 г. стоимость приобретения 45%-й доли полностью оплачена. Оператор проекта — компания HRT.

Проект Солимойнс является высоко рискованным, но со значительным потенциалом в случае успеха. Ресурсы проекта составляют 34 млн. т нефти и 73 млрд. куб. м газа.

Поисково-разведочные работы ведутся на 19 блоках в бассейне Солимойнс (Амазония) общей площадью более 44,5 тыс. кв. км. С момента начала ГРР в 2011 году пробурено 11 скважин с успехом 55%. Подтвержденные запасы газа 28-37 млрд куб. м. Нефтяные месторождения не выявлены. 75% площади бассейна остается неразведанной с возможным ресурсным потенциалом до 100 млн. т. н. э.

В 2013 г. пробурена 1 поисково-разведочная скважина, выполнено 848 пог. км. 2D-сейсморазведки, на 4 года продлен срок действия основных лицензий на неизученные районы, 2 лицензии были сданы в нераспределенный фонд ввиду отсутствия перспективности, завершена первая стадия исследований возможностей по монетизации газа, проведенная совместно с компанией Petrobras.

В ноябре 2013 г. Компанией принято решение о получении функций оператора в проекте Солимойнс.

В марте 2014 г. с HRT были подписаны соглашения о покупке дополнительной 6%-ной доли в проекте и получении статуса Оператора. Пакет документов направлен в Национальное агентство Бразилии по нефти и газу (ANP) для получения одобрения сделок.

Задачи на 2014 г.: получение одобрения сделки со стороны ANP, получение функций оператора и возобновление поисково-разведочных работ.
http://www.rosneft.ru/Upstream/Exploration/international/BrasiliaShelf/

01.11.2011
ТНК-ВР наконец договорилась с бразильской HRT о выкупе у нее 45% в геологоразведочном проекте в регионе Солимойнс. Стоимость сделки составит $1 млрд, но в случае, если запасы проекта составят более 500 млн баррелей, она может вырасти еще на несколько миллиардов долларов. При этом в Бразилии, как и в остальных своих международных проектах, ТНК-ВР будет работать под брендом TNK.

Как и предполагал «Ъ», «ТНК-Бразилия» вчера подписала соглашение с HRT Q&R о приобретении 45-процентной доли в геологоразведочном проекте «Солимойнс», включающем 21 участок, сообщила компания. Общая сумма сделки составит $1 млрд. Переговоры по участию в проекте «Жара» ТНК-ВР начала еще в мае (см. «Ъ» от 26 мая), 45% формально принадлежат партнеру HRT — Petra, опцион на их покупку она исполнит в ближайшее время, говорят источники «Ъ», близкие к сделке. Сама ТНК-ВР рассчитывает ее закрыть в феврале-марте будущего года, заявляют собеседники «Ъ».

Изначально проект был инициирован HRT, созданной бывшими менеджерами бразильской государственной Petrobras, которая имеет большой опыт работы в регионе Солимойнс. Согласно аудиту Degolyer&MacNaughton, участие в его разработке принесет ТНК-ВР 789 млн баррелей условных и перспективных запасов. На 11 участках уже добыты нефть и газ. При этом в ТНК-ВР оценивают ресурсы блоков в 2 млрд баррелей н. э., или 555 млн баррелей нефти. Начало добычи запланировано на 2012 год. Капзатраты на него могут составить порядка $9,2 млрд, а капвложения — около $14 млрд, включая строительство нефтепроводов. В ТНК-ВР считают этот проект близким по эффективности к крупнейшим российским, например к Увату.

За покупку 45-процентной доли ТНК-ВР рассчитается в течение двух лет траншами по $200 млн. Первый из них пройдет после закрытия сделки. При этом стоимость участия компании в проекте может увеличиться, говорят источники «Ъ». По их словам, соглашение предусматривает возможность выплат премий в случае, если размер доказанных и вероятных запасов составит более 500 млн баррелей. В этом случае они будут осуществляться ежеквартально после начала добычи и будут ограничены параметрами EBITDA, ценой Brent выше 55$ за баррель и долей участия ТНК-ВР. По подсчетам HRT, компания сможет получить от продажи доли еще $5 млрд.

Оператором проекта будет бразильская компания, но представители ТНК-ВР будут входить в специальные комитеты по управлению и иметь право назначать своих специалистов на ключевые должности, отмечают собеседники «Ъ». Также у ТНК-ВР будет опцион на покупку у HRT 10% в проекте через 2,5 года после одобрения сделки местным регулятором. Стоимость доли будет определена инвестбанками.

При этом в Бразилии, как и в своих международных проектах во Вьетнаме и Венесуэле, ТНК-ВР будет брендом TNK. По словам источников, близких к компании, такая договоренность была достигнута ее акционерами. «Это позволит избежать проблем сходства с брендом ВР»,— отмечает один из собеседников «Ъ».

Бразилия сейчас вызывает интерес у многих иностранных инвесторов за счет льготного законодательства и больших перспектив по потенциальным запасам, говорит аналитик «Тройки Диалог» Валерий Нестеров. Стоимость проекта может быть несколько завышена, но подобная сделка — входной билет для ТНК-ВР, которая должна добывать за рубежом 10% всей нефти, отмечает эксперт. По мнению Валерия Нестерова, у этого проекта хорошие перспективы, но ТНК-ВР также должна развиваться и на территории России.
http://www.kommersant.ru/doc/1807722

25.03.2014
«Роснефть» завершает сделку по консолидации контрольной доли в бразильском нефтегазовом проекте «Солимойнс». Местный газовый рынок — наиболее перспективный в Латинской Америке, говорят эксперты

Rosneft Brazil («дочка» «Роснефти») подписала окончательное соглашение с бразильской HRT O&G («дочка» HRT) о покупке дополнительных 6% в проекте «Солимойнс», сообщила «Роснефть». В результате ее доля в проекте увеличилась до 51%, к ней перешли полномочия оператора. «Роснефть» также приобрела у HRT O&G четыре мобильные буровые установки. Общий объем двух сделок составит $96 млн.

Принципиально об этих сделках стороны договорились в ноябре 2013 г. Тогда «Роснефть» перечислила HRT первые $54 млн, до конца I квартала 2014 г. будут перечислены еще $18 млн, а оставшиеся $24 млн «Роснефть» выплатит после одобрения сделки Национальным агентством Бразилии по нефти, природному газу и биотопливу (ANP), говорится в сообщение HRT. После этого она будет закрыта.

В Латинской Америке «Роснефть» также работает в Венесуэле. Бразильский «Солимойнс» позволит добиться синергии двух проектов, говорит представитель «Роснефти», не уточняя детали.

«Солимойнс» включает лицензии на 19 блоков в бассейне реки Амазонки, напоминает «Интерфакс». «Роснефть» получила 45% в «Солимойнсе» в результате покупки ТНК-BP, которая приобрела эту долю у HRT O&G в конце 2011 г. Тогда источники Reuters сообщали, что ТНК-BP заплатила за нее около $1 млрд. Сперва «Солимойнс» включал 21 лицензию, но в августе прошлого года HRT O&G от двух лицензий отказалась.
Еще для TНК-BP аудиторская компания Degolyer & MacNaughton посчитала, что «Солимойнс» принесет ей условные и перспективные запасы в объеме 789 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э). Капзатраты в проект оценивались в $9,2 млрд, а с учетом строительства нефтепроводов — около $14 млрд.

Представитель «Роснефти» утверждает, что предполагаемые запасы проекта могут оказаться вдвое больше, до 200 млн т нефтяного эквивалента (1,5 трлн б. н. э). Но пока там обнаружен только газ. Его доказанные запасы составляют 30 млрд куб. м. Для торговли газом в Бразилии «Роснефть» рассматривает возможность создания СП с бразильской госкомпанией Petrobras.

Бразилия — один из наиболее перспективных газовых рынков Латинской Америки, говорит замглавы Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Страна потребляет около 30 млрд куб. м газа в год, половину из этого объема импортирует, в том числе в виде дорогого СПГ. При этом газ в энергобалансе Бразилии составляет менее 10%, больше половины — это нефть. То есть потенциал замещения импорта и роста спроса очень велик, говорит Гривач.

Но в ходе геологоразведки, намеченной на 2015-2016 гг., «Роснефть» рассчитывает найти на Солимойнсе и нефть, говорит ее представитель. Ожидается, что нефть будет преимущественно легкой и станет пользоваться высоким спросом на внутреннем рынке, где превалирует тяжелая нефть с офшорных проектов, отмечает он.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/25/rosneft-osela-v-brazilii

18.02.2015
«Роснефть» не смогла закрыть сделку по консолидации контроля в бразильском проекте «Солимойнс». Компания вовремя не внесла средства на его развитие, осложняют ситуацию и новые акционеры партнера по проекту — бразильской HRT. Тем временем «Роснефть» собирается сокращать инвестиции в долларах, и аналитики допускают полный отказ от бразильского проекта, полученного вместе с ТНК-ВР.

Планы «Роснефти» по получению контроля в бразильском газовом проекте «Солимойнс» могут сорваться, рассказали источники «Ъ», знакомые с ситуацией. Компания должна была до конца года закрыть сделку по покупке 6% у второго участника проекта — бразильской HRT (в начале февраля переименована в PetroRio), но договориться об этом не удалось. В отчете за четвертый квартал по РСБУ «Роснефть» признавала, что «идет процесс пересогласования сделки в новом формате исходя из интересов сторон». В самой компании ситуацию не комментируют. Один из собеседников «Ъ» говорит, что «Роснефть» пропустила «незначительный взнос за реализацию проекта», поэтому бразильский партнер приостановил сделку. Разрешение на нее от местных регуляторов было получено в июле, и формально «Роснефть» даже стала оператором проекта. Но теперь, считает один из источников «Ъ», завершить сделку будет сложно.

«Роснефть» получила 45% в проекте «Солимойнс», включающем 21 участок, в составе ТНК-ВР, которая купила долю в 2011 году у HRT примерно за $1 млрд. Ресурсы проекта в ТНК-ВР тогда оценивали в 2 млрд баррелей н. э. Геологоразведка показала, что в основном это газ. Прошлым летом «Роснефть» договорилась с бразильской Petrobras о продаже газа, но подробностей соглашения не раскрывала.

Ситуацию осложняет и спор между акционерами HRT, говорит источник «Ъ». В декабре 2013 года стало известно, что местный бизнесмен Нельсон Тануре через JG Petrochem скупает акции HRT. Доведя пакет до 19,25%, он приблизился к порогу 20%, при переходе которого по уставу компании покупатель обязан сделать остальным участникам предложение о выкупе их долей. В этот момент Нельсон Тануре вступил в конфликт с другим акционером HRT — американским фондом Discovery (17,7%), обвинив его в тайном переходе порога 20% и потребовав предложения о выкупе. В январе 2014 года акционеры подали друг на друга в суд. По данным источников «Ъ», именно господин Тануре предъявляет претензии к «Роснефти» о невыполнении инвестиционных обязательств (представители бизнесмена от комментариев отказались).

Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research отмечает, что Бразилия стала привлекательной для инвесторов несколько лет назад, когда либерализовала налоговое законодательство. В страну хлынули фонды и небольшие компании, сформировался «пузырь» — к 2011 году проекты продавались по довольно высоким ценам. При этом Бразилия остается одним из лидеров по росту добычи углеводородов за пределами стран ОПЕК. Быстрое увеличение добычи и открытие больших шельфовых месторождений могут превратить Бразилию в одного из крупнейших производителей нефти в мире, считают в EIA. По его данным, запасы углеводородов страны составляют 13,2 млрд баррелей, в Южной Америке по их объему она уступает только Венесуэле, 80% сосредоточено на шельфе, где работают почти все крупнейшие нефтегазовые компании мира.

«Роснефти» тоже было важно участвовать в открытии фактически новой провинции, считает Валерий Нестеров, но сейчас у компании есть более актуальные проекты по наращиванию добычи в России. В 2015 году «Роснефть» собирается сократить свои капзатраты на 30% в долларовом выражении. Как говорили источники «Ъ», близкие к компании, «урезаться будут прежде всего издержки по иностранным проектам». В этой ситуации было бы логично сосредоточиться на одном регионе Южной Америки — Венесуэле, куда уже сделаны большие инвестиции, считает господин Нестеров, поэтому не исключено, что со временем «Роснефть» выйдет из проекта в Бразилии.
http://www.kommersant.ru/Doc/2669956

18.05.2015
«Роснефть» становится владельцем 100% проекта Солимойнс

Rosneft Brasil (100% дочернее предприятие «Роснефти») и PetroRio (новый бренд HRT) заключили сделку, в результате которой Rosneft Brasil получит 55% акционерного капитала в проекте Солимойнс. Сделка будет закрыта после получения одобрения от ANP (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis – Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива Бразилии), которое ожидается в середине 2015 г. Данная сделка заключена в продолжение договоренностей, достигнутых в 2014 г.

В результате закрытия сделки Rosneft Brasil получит контроль над 100% акций и статус оператора проекта по разработке углеводородов в бассейне Солимойнс, в районе р. Амазонки (Бразилия).

Объем сделок составил 55 млн. долл. США, и он не включает приобретение четырех мобильных буровых установок, владельцем которых является HRT Netherlands B.V. Решение исключить указанное приобретение из периметра сделки было принято Rosneft Brasil по итогам анализа сценариев эффективной разработки проекта Солимойнс.

Приобретение 55%-ой доли в проекте Солимойнс позволит Rosneft Brasil продолжить проведение геологоразведочных работ с целью обнаружения перспективных залежей нефти и продвинуться в реализации совместного проекта с Petrobras, направленного на изучение возможностей монетизации доказанных запасов газа. Rosneft Brasil приступает к планированию операций, которые должны начаться до конца 2015 г.

Участие в проекте Солимойнс позволяет «Роснефти» упрочить свои позиции в Бразилии, стране с перспективными возможностями роста в сфере добычи углеводородов. Кроме того, проект Солимойнс позволяет получить синергетический эффект с венесуэльскими проектами «Роснефти».

«Роснефть» обладает обширным опытом управления операций по бурению и сеймических исследований в труднодоступных районах, который будет использован при реализации проекта Солимойнс. После проведения необходимых геологоразведочных работ «Роснефть» планирует использовать свои лучшие практики в добыче нефти и газа.

Справка:
Проект Солимойнс включает 16 лицензионных участков на общей площади, около 41 тыс. 500 кв. км.
Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, ресурсы которых были оценены D&M и составляют 717 млн. баррелей нефтяного эквивалента по категории С3 (95% ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 1005 млн баррелей, перспективные ресурсы газа – 800 млн баррелей нефтяного эквивалента.
«Роснефть» и Petrobras подписали в июле 2014 года Меморандум о намерениях, который предусматривает детальную проработку опций монетизации газа в бассейне Солимойнс, создание рабочей группы и подготовку дорожной карты для проведения исследований.
http://www.kommersant.ru/Doc/2728973

22.05.2015
«Роснефть» усиливает позиции в Южной Америке. Компания надеется на синергетический эффект при одновременной разработке бразильского и венесуэльского проектов
http://www.ng.ru/economics/2015-05-22/6_rosneft.html

24.05.2015

Российская «Роснефть» и венесуэльская PDVSA подписали договор о создании и управлении совместным предприятием «Petrovictoria» для разработки блока «Карабобо-2» в бассейне реки Ориноко, рассказал «Ведомостям» представитель отечественной компании. Согласно условиям договора «Роснефть» получит в проекте 40%, PDVSA — 60%. По данным венесуэльской компании, суммарные инвестиции в проект могут достигнуть $14 млрд. Из них $9 млрд могут быть вложены до 2019 г.

«Роснефть» при юридической регистрации СП заплатит бонус в размере $1,1 млрд. Кроме того, российская компания предоставит займ PDVSA на $1,5 млрд.

Добыча нефти в рамках «Petrovictoria» начнется в 2016 г., а уже в 2017 г. может вырасти до 120 000 баррелей в сутки. По планам венесуэльской компании, пишет «Интерфакс», к 2020 г. добыча «Petrovictoria» может выйти на уровень 420 000 баррелей в сутки. Суммарные запасы на месторождении «Карабобо-2» оцениваются в 6,5 млрд т нефти, из них извлекаемые — 700 млн т.

Документ был подписан в присутствии президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ранее участие «Роснефти» в этом проекте одобрила национальная ассамблея Венесуэлы.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/05/24/rosneft_dogovorilas_s_venesueloj_o_sp

28.05.2015
Мадуро: Венесуэла и Россия договорились инвестировать $14 млрд в нефтегазовые проекты
Данные инвестиции позволят «в ближайшие годы удвоить добычу нефти», добавил президент, уточнив, что речь идет также о газовых проектах, в том числе в районе пояса Ориноко

Государственные компании Petrleos de Venezuela /Pdvsa/ и «Роснефть» достигли договоренности об инвестициях на общую сумму более 14 млрд долларов в проекты освоения нефтяных и газовых месторождений в районе пояса Ориноко. Об этом объявил 27 мая по телевидению президент Боливарианской республики Николас Мадуро по итогам встречи в Каракасе с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным, главой Pdvsa Эулохио дель Пино и председателем Национальной ассамблеи (парламента) Дьосдадо Кабельо.

«У нас прошла замечательная встреча, на которой мы договорились об инвестициях на сумму свыше 14 млрд долларов», — заявил Мадуро. Данные инвестиции позволят «в ближайшие годы удвоить добычу нефти», добавил президент, уточнив, что речь идет также «о газовых проектах, в том числе в Ориноко».

Мадуро объявил об этом на встрече с молодежью. В ходе выступления президент назвал главу «Роснефти» «большим другом Венесуэлы и всей Латинской Америки».
В среду в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Дельси Родригес.

«Роснефть» и венесуэльская компания PDVSA подписали первый долгосрочный экспортный контракт в рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2014 года. Обе компании участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в республике — Карабобо-2, Хунин-6, СП «ПетроМонагас», СП «Бокерон» и СП «Петропериха». Их суммарные геологические запасы оцениваются в более чем 20,5 млрд тонн.
http://tass.ru/ekonomika/2000247

28.05.2015
Геополитика, это умение не громко трындеть, а тихо считать. Хотел бы я понять как удвоение добычи нефти в Венесуэлле поможет держать на нее умеренные цены
И почему на это надо тратить пенсионные накопления.
http://b-n-e.livejournal.com/848272.html

— — — — — — —
А вопросы, поставленные еще два года назад во время высоких цен на нефть, остаются:
24 Май 2013 Интервью РБК–ТВ — Константин Симонов: Роснефть — новый нефтегазовый гигант http://iv-g.livejournal.com/885333.html

Когда Сечин говорит, например: «Мы добудем сто миллиардов газа к 2020 году» — я готов спорить, что эта цифра абсолютна недостижима, если не будет новых гигантских каких–то приобретений. Поэтому здесь, у меня лично и возникают вопросы, скажем:
«Зачем Роснефть превращается в глобального мэйджора, пытаясь инвестировать деньги в крупные проекты за рубежом, в той же Венесуэле, например?» То есть понимаете, это какая–то идея, попытка скрестить гепарда с бегемотом и получить какое–то странное животное — гепармота какого–то, почему, потому что если вы берете опыт Эксона, который работает за пределами соединенных штатов, где живут основные акционеры, ну тогда надо посмотреть на модели американского нефтяного бизнеса и сказать: «Давайте будем развивать мелкие, средние, частные компании». Но Роснефть, она говорит, мы с одной стороны, будем как Эксон, а с другой стороны — будем как Сауди Арамко. Вот я и говорю, здесь какое–то странное происходит скрещение. Так не может быть: либо потенциальный чемпион в стиле Сауди Арамко, либо ты транснациональный компания, тогда освободи свой национальный рынок для других компаний. А то понимаете, здесь тоже Сечин рассуждает: «Когда вот нужно разделить Газпром, Сечин говорит: «Конкуренция — хорошо, а когда частников нужно пустить на шельф – Сечин говорит: «Ну знаете, конкуренция – это плохо, вот это вот здесь не надо».

В: Подошли, подошли, подошли к вопросу, все–таки это ЭксонМобил или Сауди Арамко, а может быть — это наш третий путь?

С: Не может быть третьего.

В: Хорошо. Не может быть.

С: Значит надо выбирать между Сауди Арамко…Потому что либо вы завалите проекты на своей территории, либо вы постепенно откажетесь от проекта за рубежом. Я, например, решительный противник этого похода за приморье, не только это касается Роснефти, но и других компаний. Я вообще не понимаю и когда мне говорят: «Это повышает нашу глобальность, политическое влияние – это смешно.
В: Влияние на рынке.
С: Это выводит наши инвестиции за пределы страны, это снижает конкурентоспособность российского нефтегазового бизнеса и, по большому счету, мы инвестируем своих прямых конкурентов на нефтяном рынке. Я совершенно не понимаю, а зачем это делать? А в случае с Венесуэлой Роснефть вообще совершает очень странную штуку.

В: За Венесуэлу, Константин, поговорим, поговорим…
А сейчас, вот что хотелось бы обсудить. Огромная компания и тут же Игорь Иванович Сечин заявляет об экспансии, экспансии по всем направлениям. Экспансия – это шельф, который вы уже упомянули, тем более это гигантские инвестиции без западных партнеров. Как я понимаю нам шельфа не поднять, даже такому гиганту как Роснефти; трудно извлекаемые запасы, опять–таки — это есть ЭксонМобил, шельф у нас еще из Статойл. Кстати, Статойл – это государственная компания, она по названию стат ойл

С: Да, государственная компания

В: То есть она может работать эффективно и достаточно эффективная компания

С: О том я и говорю, что..

В: Но встает вопрос управляемости, управляемости Роснефти: «Она будет управляемая в нынешнем своем новом обличии, вот новая большая Роснефть или же это такой мастодонт, который будет неповоротливый и будет проигрывать по всем фронтам?»

С: По большому счету, у нас должны понимать, что история успеха Роснефти – это история гигантских кусков, которые эта компания проглатывала и плюс Ванкорское месторождение, по большому счету. Вот, пожалуйста, основные вещи. Сначала проглотили Юкос, потом ТНК БиПи и так далее. Вот я к тому и говорю, что возникает вопрос: «Вы за счет вот этого синергетического эффекта, какие новые проекты действительно будете четко реализовывать?» Потому что будет вопрос в том, что когда мы говорим про шельф, например, так получается, что идея шельфовой монополии заключается в том, что две компании получают эти лицензии, приглашают иностранных партнеров и говорят им : «Ребята, а теперь — это ваша проблема. Мы вам передали эти пакеты, действуйте! ».

***

В: Вот экспансия Роснефти на международные рынки. Был ведь и неудачный опыт, вот эта вся история с (неразборчиво, время 15:30). Сейчас как–то меняется торговая политика. Давайте про Венесуэлу. Вчера был информационный повод – образовали СП, которое будет добывать эту сверхтяжелую нефть. Вот Вы резко отрицательно относитесь к этому проекту.

С: Да, меня многие за это критикуют, считают, что я мастодонт из 20–го века, потому что надо быть глобальным, надо идти в другие страны. Я лично не понимаю, во–первых, почему мы выбираем страны с самыми огромными рисками, как нам это удается? Объясняют, что другое уже поделили нормальные пацаны, а для таких как мы остались всякие там Ливия, Венесуэла.

В: Согласитесь, что это большой кусок.

С: Вопрос возникает: «Ребята, я понимаю, когда страны, у которых нет собственных запасов, они и думают о том, где это взять. Китай, к примеру. Нам–то на кой чёрт это нужно?»

В: Китай тогда понятно почему там.

С: Когда я читаю официальные цифры правительства по запасам нефти, я вижу, что они ставят нас выше, чем ВР, чем Ойл гэз джорнал. Ребята, так вы где врете? Если эти запасы правдивые, зачем вы инвестируете гигантские суммы в Венесуэлу? Вы собираетесь востоком Сибири заниматься? Вы собираетесь шельфом заниматься? Зачем вам нужны налоговые льготы, если, оказывается, у вас есть деньги лишние, чтобы инвестировать в глобальный проект.

В: Может быть это «ход конем»?

С: Какой ход конем? Странный конь.

В: Туда войти и сдерживать там рост добычи. Да, добыча там будет, но она не будет такими семимильными шагами наращиваться, как, например, хотят китайцы. Потому что китайцы проявляют тоже большую активность в Венесуэле. Вы посмотрите на китайцев, они там….

С: Вы что, хотите сказать, что китайцы хотят залезть с тем, чтобы сдержать активность в Венесуэле?

В: Нет, мы хотим.

С: Хороший пример с китайцами. Вы очень справедливо о них вспомнили. Объясню, что делают китайцы там, и почему Россия совершает ошибку. Китай приходит в Венесуэлу. Если даже Вы попытаетесь, не знаю, нефть отливать, подпиливать шестеренки, чтобы Коробова (Карабобо — iv_g) и Хунин (месторождения в долине реки Ориноко) не стартовали, то китайцы все равно запустят. Тяжелейшие проекты, кстати, тяжелейшие.

В: И емкие очень, и металлоемкие, и инвестиции огромные.

С: Идите в боженскую (не уверен) (баженовскую — iv_g) свиту, тюменскую свиту. Занимайтесь друдной нефтью у нас в стране. Огромное количество тяжелых проектов. Зачем вам в Венесуэлу идти?

В: Застолбить.

С: Про китайцев, смотрите… китайцы все равно начинают добывать нефть в Венесуэле, по–любому. Для этого они расширяют Панамский канал и т.д. Их стратегия ясна. Таким образом, эта венесуэльская нефть пойдет на китайский рынок, куда, как известно, Роснефть стремится выйти с дополнительными объемами. По сути дела, Сечин предлагает нам фактически философию длительного разворота нашей экспортной стратегии от Европы в сторону Китая. Получается, что сегодня…. Я то лично считаю, что Роснефть ориентированна на запуск этих проектов, и получается, что она сама в себе будет воспитывать конкурента. Венесуэльская нефть пойдет на китайский рынок, где Роснефть намерена усилить свое присутствие. Китайский рынок это, конечно, емкая штука, но нельзя представить, чтобы там все будет переварено. Поэтому, когда Вы говорите, что это «ход конем», что мы в наших конкурентом запустим лазутчиков и будем гадить потихоньку, то я думаю, что надо очень много коней иметь. Т.е надо не только в Венесуэлу, надо на север Африки коней запускать, в Иран коней запускать. У нас столько нет коней, Вы знаете, я Вам честно скажу.

В: Да, коней нет. Подводим резюме. Вы против, т.е отрицательно относитесь к экспансии?

С: Внешней?

В: Внешней.

С: К внешней экспансии наших нефтегазовых компаний я отношусь резко отрицательно.
И не только Роснефти, но Роснефти в первую очередь, потому что она является одним из зачинателем этой традиции. Я считаю, что основной инвестиционный акцент, называйте меня динозавром откуда угодно, основной акцент, конечно, должен быть перенесен на российскую почву. Я понимаю, когда Лукойл занимается этим. Его не пускают на шельф, но госкомпании…

ОПЕК: Monthly Oil Market Report, February 2015


http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_February_2015.pdf

— — — — — — — — — —
i/ Россия: добыча 2008-2014, фактически «на полке». Весь небольшой рост держался на значительном росте инвестиций.
В 2015 закономерный спад добычи. И падение ВВП, потому что ненефтяная экономика деградировала
Падение экспорта нефти в декабре. Падение экспорта нефти и нефтепродуктов б.СССР в декабре почти на 0.8 mbd

ii/ Индия: во многом дефицит торгового баланса объясняется импортом золота

iii/ Китай: постепенное снижение темпов роста, рост спроса на нефть с августа-сентября. Насколько устойчив рост Китая самый большой вопрос для мировой экономики.
Стагнация добычи нефти с 2011 г.

iv/ Мир: на 20125 год ожидается рост добычи только в США и Латинской Америке.
Остается только понять из каких цен исходит такой прогноз.

v/ США: весь рост со второй половины 2010 года дало производство нетрадиционных жидких УВ

vi/
Канада — рост добычи с 2010 г.
Мексика — постепенное снижение добычи с 2014 г.
Норвегия — снижение добычи 2009-2013 и микроскопический рост 2014-205
Великобритания — значительное снижение добычи 2009-2013, незначительное снижение добычи 2014-2015
Бразилия — рост добычи 2014-2015, насколько он будет устойчив?

vii/ ОПЕК в целом по прежнему добыча больше потребностей мировой экономики.
Ангола — неожиданный рост добычи
Ирак — значительное снижение добычи
Ливия — значительное снижение добычи
КСА и ОАЭ — значительный рост добычи. Как долго ОАЭ может поддерживать такие темпы роста добычи?

viii/ Рост запасов в США, Японии, ОЭСР Европа

eia.gov: Возрастающая доля нефти газа из досолевых формаций шельфа Бразилии


Читать далее

vestifinance.ru: Инфографика о мире (нефть, газ и другие отрасли экономики)

http://www.vestifinance.ru/articles/tag/ОПЕК

http://www.vestifinance.ru/infographics/world

28.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4995

27.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4983

16.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4954

15.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4948

15.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4947

14.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4920

05.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4911

05.01.2015

http://www.vestifinance.ru/infographics/4909

25.11.2014

http://www.vestifinance.ru/infographics/4800

10.10.2014

http://www.vestifinance.ru/infographics/4672

Саудовская Аравия и цены на нефть

14.10.2014
Саудовская Аравия готова год-два жить с ценами на нефть около $80 за баррель, чтобы отвоевать большую долю рынка — в том числе и у сланцевых проектов в США

Представители Саудовской Аравии на недавних встречах с участниками нефтяного рынка и аналитиками дали понять, сообщает Reuters: страна готова к тому, что в ближайшие год-два цены на нефть будут ниже $90, возможно, около $80 за баррель. По словам участников встреч, саудовцы рассчитывают, что в среднесрочной перспективе это даст более высокие нефтяные доходы: низкие цены заставят производителей заморозить новые инвестиции и остановят рост предложения от таких проектов, как глубоководная добыча и, возможно, сланцевые месторождения в США.

На Саудовскую Аравию приходится треть нефти ОПЕК, или 9,7 млн баррелей в день. Аналитики полагали, что она вместе с другими странами может уменьшить добычу, чтобы не дать упасть ценам. Но на встречах речи о сокращении не было, сообщает Reuters, один из саудовских представителей даже удивился: «Какие сокращения?»

Первого октября нефтяная госкомпания Saudi Aramco снизила цену для покупателей в Азии на $1,2 до $90,02 за баррель. Чтобы удержать долю рынка, она также снизила цену ноябрьских контрактов для европейцев и теперь настаивает, чтобы в 2015 г. они брали на себя обязательство закупать весь законтрактованный объем, пишет The Wall Street Journal. До сих пор стандартной практикой было предоставлять НПЗ гибкие условия, позволяющие закупать на 10% больше или меньше законтрактованного.

Некоторые страны ОПЕК, в частности Венесуэла и Иран, уже призвали снизить квоты. Но министр нефти Кувейта Али аль-Омаир заявил, что не видит шансов для сокращения добычи ОПЕК, тем более что оно не обязательно приведет к росту цен, поскольку этого не сделают другие нефтепроизводители, такие как США и Россия. Естественной поддержкой для цен может стать уровень $76-77 за баррель, его аль-Омаир назвал средней себестоимостью добычи в России и США. Вчера в 19.45 мск цена нефти Brent составила $88,28 (-2,1%), WTI — $84,71 (-1,3%).

Бюджеты и инвестпроекты крупнейших российских нефтяных компаний рассчитаны из цены $90-95 за баррель, говорили их руководители (президент «Роснефти» Игорь Сечин говорил о «непревышении отметки» в $90), но ее снижение частично компенсируется удешевлением рубля.

В США первыми на низкие цены на нефть начнут реагировать компании, занимающиеся добычей в наименее производительных районах сланцевого месторождения Bakken, считает Пол Сэнки, аналитик Wolfe Research (цитата по WSJ): снижение цены еще на $4-5 заставит их сокращать бюджеты. Но бурение в некоторых районах месторождения Eagle Ford будет рентабельным и при $53, показывает анализ Robert W. Baird.

Затратные проекты — на шельфе Бразилии или нефтеносных песках глубокого залегания в Канаде — отреагируют на снижение цен гораздо раньше, чем сланцевые проекты в США, пишут аналитики Morgan Stanley (см. график). В 2013 г. себестоимость добычи на месторождениях Bakken, Eagle Ford, Permian и Niobrara составляла $34-67 за баррель (в 2012 г. — выше на $30). «[Сланцевые] производители могут инвестировать при гораздо более низких, чем нынешние, ценах», — считают в Morgan Stanley. Кроме того, скважины на сланцевых месторождениях работают недолго, и компании быстро нарастят инвестиции, если цены поднимутся.

Поэтому странам ОПЕК будет трудно «наказать» сланцевых добытчиков, отмечают аналитики Morgan Stanley.

— — —
10.09.14
OSP всех сортов саудовской нефти для Азии снижены
Читать далее

Биржевые котировки: Роснефть, Газпром, Exxonmobil, Petroleo Brasileiro S.A. — Petrobras


http://www.bloomberg.com/quote/XOM:US/chart

Статистика добычи Petrobras


http://www.investidorpetrobras.com.br/en/operational-highlights/production/monthly-crude-oil-and-natural-gas-production-in-brazil-and-abroad/monthly-crude-oil-and-natural-gas-production-in-brazil-and-abroad.htm

— — — — —
i/ Думал, что ниже Газпрома никакая нефтегазовая компания не может упасть, а оказывается нет предела глубинам фондового рынка 😦

ii/ Maersk Takes $1.7 Billion Writedown on Brazil Oil Assets

A.P. Moeller-Maersk A/S (MAERSKB) said its oil and gas business will take a $1.7 billion writedown on its assets in Brazil, becoming the latest explorer to draw a blank in the country’s energy boom.

Maersk in 2011 purchased stakes in three oil blocks in Brazil for $2.4 billion, which it has now written down to $600 million, it said in a statement. The Copenhagen-based company, which said it will ax plans to acquire the operatorship of the three fields, maintained 2014 guidance for an “underlying profit” of about $4 billion.

After state oil company Petroleo Brasileiro SA (PETR3) made several massive offshore discoveries, explorers rushed to acquire Brazil assets. Results have been mixed. BP axed staff after poor exploration results and OGX Petroleo & Gas Participacoes SA (OGXP3) went bankrupt when fields failed to perform as expected. While others including Repsol SA (REP) and BG Group Plc (BG/) have had more success increasing production, Petrobras has become the world’s most indebted oil explorer through a $220 billion plan to develop fields.

The investment “was made at a time when the outlook for the oil industry and oil prices were more positive than today and we had growth ambitions for our Brazilian oil business,” Chief Executive Officer Nils S. Andersen said in the statement. “It’s of course clearly unsatisfactory that the oil volumes in the acquired fields Itaipu and Wahoo after appraisal drilling has proved to be in the low end of our original expectations.”

Wahoo Field

The Danish company sold a stake in the producing field Polvo to the operator, HRT O&G Exploracao e Producao de Petroleo Ltda., and is writing down the value in the other two fields, Wahoo and Itaipu, which are being planned for development. Wahoo is operated by Anadarko Petroleum Corp. (APC) and BP manages Itaipu.

“Maersk Oil now expects that these plans will result in a lower value than originally anticipated as the appraisal drilling performed have come out at the low end of the original expectations and additional adverse impacts from increased development costs and lower oil price also must be expected,” Maersk said.
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-08/maersk-takes-1-7-billion-writedown-on-brazil-oil-assets.html

iii/ P/E http://finviz.com/map.ashx?t=sec&st=pe

Квартальные отчеты американских компаний тоже не блестящи по добыче и результатам операционной деятельности:
iii.i/ сказывается снижение цен на нефть с 2012 г
iii.ii/ убытки от сланцевых активов и других неудачных вложений
iii.iii/ распродажа активов
iii.iv/ рост цен на газ в США улучшает ситуацию, но до полного выздоровления еще далеко, тем более, что цены на газ опять падают

iv/ Падение цен на газ как индикатор экономического кризиса или как свидетельство перехода на уголь?
Скорее всего, первое http://www.zerohedge.com/news/2014-07-10/11-disturbing-charts-about-chinese-economy

Газпром в Бразилии

Оригинал взят в Газпром в Бразилии глазами бразильцев
Не будут практически ничего добавлять. Две цитаты с интервалом в год:

1) Интервью Шакарбека Осмонова  на открытии представительства Газпрома в Бразилии:

"Голос России:– Появление предприятия такого масштаба, как Газпром, заметное явление для любого региона. И специалисты по двусторонней торговле Бразилия-Россия верят, что приход Газпрома в Бразилию будет началом новой фазы в отношения между двумя странами. Вы согласны с этой оценкой?
Шакарбек Осмонов: – Это мнение имеет под собой основание. <…>"

Бразильцы о  "новой фазе"

2) Сколько лиц у Газпрома?
"Это вопрос, который повторяют руководители Петробраз, Шелл и других нефтегазовых  предприятий в Бразилии. Они разделяют общее восприятие: русские говорят и не отвечают за свои слова. Маршрут Газпрома в поисках партнерства в Бразилии был хаотичным, состоял из невыполненных обещаний,  переговоров, которые начинались и не двигались, и крутых стратегических виражей. По информации от высокопоставленного сотрудника в Петробраз, в последние месяцы они вели   переговоры по сотрудничеству с Газпромом в газовой отрасли. Проект предполагал вход  Газпрома в государственные концессии вместе с  Газпетро. Без вариантов: с русскими не удалось договориться. Вдруг, ни с того, ни с сего, проект испарился. В случае с Шелл, было все оговорено для совместного строительства двух подразделений регазификации на Северо-Востоке. Следует подчеркнуть слово "было". Чуть более чем через месяц, Газпром отправил операцию в космическое пространство. Заявил, что этот бизнес не является более их  стратегическим приоритетом в Бразилии. Антипатия и недоверие, которые взращивают русские в Бразилии, это только часть истории. Последствия "будем" "не будем" куда более глубоки, пропорционально их весу, важности ожидания сектора в отношении шагов Газпрома в стране. "

Вот так, ни много, ни мало. Это не Газпром, это мы, русские, "взращиваем антипатию и недоверие". Русский, означает "газпромовский"? Не хотелось бы.
— — —
Комментарии в записи
— Сложно работать с российскими крупными компаниями. Специфики не знают, людей и отношения с ними не ценят, считают, что их размер важнее репутации. И в отношении с просто крупными компаниями это может стоить им серьезных потерь.
В отношении же такого гиганта, как Газпром, когда все решается на государственном уровне, это будет проблемой только персонала бразильского офиса, так как придется бегать и извиняться постоянно. В целом же для компании ничего страшного не происходит.
Те же проекты могут быть отменены на самом высоком уровне по весомым причинам, но из-за человеческого фактора до менеджмента в Бразилии это не довели.
В общем, поступили с бразильцами по-бразильски, а им не нравится

— данная ситуация до боли напоминает бразильскую. Случаев, подобных этому, только с нами больше десяти было. Ситуаций идентичных море. Не нравится бразильцам, когда с ними так поступают? Добро пожаловать в нашу шкуру!

— Не приминительно к Газпрому, но вот второй абзац- типичное поведение бразильцев.

— У меня такие же случаи были на уровне национальных операторов связи, организаций водоснабжения и банков. И ничего, никто даже извиниться не подумал

Nickel: World Production Of Intermediate Products For Export, By Country

Source: United States Geological Survey Mineral Resources Program
http://minerals.usgs.gov/
http://www.indexmundi.com/en/commodities/minerals/nickel/nickel_t11.html

Nickel Statistics and Information
Annual Publications Mineral
Commodity Summaries 2013

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/

masterok: Исчезающие тропические леса Амазонки

http://masterok.livejournal.com/1517440.html

eia.gov: Recent production growth from presalt resources increases Brazil’s total crude output

In August, Brazil’s oil production from the deepwater presalt fields was just over 300,000 barrels per day (bbl/d), according to Brazil’s federal oil, natural gas, and biofuels agency, and accounted for 15% of Brazil’s total crude oil production (2 million bbl/d). The Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) said that more than 90% of Brazil’s total oil production is offshore in very deep water, and recent exploration efforts in Brazil have yielded discoveries of vast presalt oil fields. Production from the presalt fields increased nearly 40,000 bbl/d between January and August. EIA expects that production from presalt resources will grow significantly over the coming years as development proceeds.

In 2007, a consortium of oil companies (Brazil’s Petrobras, BG Group, and Portugal’s Petrogal) discovered oil in the Santos Basin off the coast of Brazil. This discovery was in exceptionally deep water, under thick layers of rock and salt in the Lula (formerly Tupi) Field. Further exploration revealed substantial reserves in a presalt layer 18,000 feet below the ocean surface. Following Lula, Brazilian officials announced additional presalt finds in the Santos Basin and in the nearby Campos and Espirito Santo basins. The first production came from the Campos Basin in 2008.
Brazil concluded its first presalt licensing round in October 2013. Of the eleven companies registered in the auction, five companies formed a partnership to submit the only bid: Petrobras, Royal Dutch Shell, Total, and Chinese national oil companies China National Petroleum Corporation (CNPC) and China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
This consortium won the rights to develop the Libra field, estimated to contain recoverable reserves of 8 -12 billion barrels. Estimates vary for total presalt resources. Some analysts place the total extent of presalt recoverable oil and natural gas reserves at more than 50 billion barrels of oil equivalent. For context, according to the Oil & Gas Journal, on January 1, 2013, Brazil held proved oil reserves of more than 13 billion barrels. As companies continue to conduct exploration in the presalt layer, EIA expects that reserve estimates will continue to grow, eventually doubling current levels and ultimately leading to increased production.
The Brazilian government passed legislation instituting a new regulatory framework for the presalt reserves in 2010. The legislation created a new agency, Pré-Sal Petróleo SA, to administer new presalt production and trading contracts with the oil and gas industry and laid out a new production sharing agreement (PSA) system for presalt reserves. In contrast to the existing framework for oil and gas exploration in Brazil, Petrobras (the state-owned oil company) will be the sole operator of

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13771

— — — — — — —
i/ Сайт http://www.anp.gov.br очень хороший, английской версии нет 🙂
ii/ Добыча нефти в Бразилии падала в 2011 и 2012 гг.,
iii/ Акции Petrobras PETR4, PETR3 начали как-то расти с июля 2013, а до этого падали с конца 2009, рост добычи начался с апреля, но уже в июне вышли на плато
iv/ OPEC Monthly Oil Market Report, November 2013, Table 10.6: Non-OPEC supply and OPEC natural gas liquids, mb/d
Ожидается рост добычи по итогам 4 квартала и по итогам 2013 года (0.03 mbd или на 1.15%),
по итогам 2014 года также рост (0.17 mbd или на 6.46%)

Неудачи с бразильской нефтью

31 октября 2013
Нефтегазовая компания OGX, контролируемая бразильским бизнесменом Эйком Батистой (Eike Batista), 30 октября обратилась в суд Рио-де-Жанейро с просьбой защиты от кредиторов. Как сообщает Reuters, банкротство OGX станет крупнейшим в Латинской Америке.

Обратиться в суд в OGX были вынуждены после того, как компания не смогла договориться с кредиторами о рефинансировании задолженности в размере 5,1 миллиарда долларов. Если запрос будет удовлетворен судом, OGX получит два месяца на разработку плана реструктуризации.

В число кредиторов OGX входят, среди прочих, крупнейший в мире инвестфонд облигаций Pacific Investment Management Co (PIMCO), а также одна самая большая в мире инвестиционная и управляющая компания BlackRock.

Как пишет The Washington Post, OGX так и не смогла выполнить обещания по добыче нефти на шельфе страны, хотя с 2010 года не раз сообщала об открытии залежей углеводородов. В первой половине 2013 года убытки компании превысили 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, в компании резко снизили прогноз по объемам запасов нефти на принадлежащих ей участках шельфа: если в 2012 году они оценивались в миллиард баррелей, то в прошлом месяце — уже всего в 285 миллионов.

Банкротство OGX, хотя и не окажет существенного влияния на бразильскую экономику, в СМИ расценили как очередной этап крушения империи Батисты, который совсем недавно являлся самым богатым бизнесменом страны. В марте 2012 года журнал Forbes оценивал состояние Батисты в 30 миллиардов долларов, однако в сентябре 2013-го исключил бизнесмена из списка миллиардеров. В издании отметили, что капитал Батисты снизился до 900 миллионов долларов, в первую очередь, из-за финансовых затруднений OGX.
http://lenta.ru/news/2013/10/31/batista/

1 ноября 2013
Как быстро стать миллионером. Бразильский бизнесмен потерял 30 миллиардов долларов за полтора года

Эйке Батиста, некогда самый богатый предприниматель Бразилии, переживает не самые лучшие дни. Его основной актив — нефтекомпания OGX — подала на банкротство, инвесторы грозят судами, а состояние, которое еще полтора года назад составляло более 30 миллиардов долларов, упало ниже отметки в миллиард. Талантливому и умеющему рисковать бизнесмену и раньше приходилось терять деньги, но убытки в таких масштабах за столь короткий период времени он терпит впервые — падение Батисты оказалось таким же стремительным, как и взлет.

Эйке Батиста долго оставался в тени своего знаменитого отца — Элиезера Батисты, который в 60-х годах возглавлял бразильское министерство горнорудной промышленности и энергетики, а также несколько лет работал гендиректором государственной горной компании Vale do Rio Doce (приватизирована в 1997 году). Как водится в таких случаях, все члены семьи отрицают, что старший помогал младшему. Элиезер утверждает, что его сын с самого детства обладал способностью доводить начатое до конца. По словам Батисты-младшего, наличие известного отца, напротив, было для него обузой, поскольку глава Vale и близко не подпускал сына к бизнесу госкомпании во избежание конфликта интересов. Вопросы о помощи отца в бизнесе вызывают у Эйке достаточно резкую реакцию. «Я начал свой бизнес с нуля», — заявлял Батиста в 2010 году, в период расцвета своей империи.

Молодой металлург

Детство Батиста провел на родине, а с 12 до 23 лет жил в Германии, куда переехал с родителями (отец Эйке в тот период занимался международной экспансией Vale). После школы Эйке Батиста изучал металлургию в Университете Аахена и, по его собственным заверениям, работал страховым агентом, чтобы оплачивать учебу. В 1979 году он вернулся в Бразилию и попробовал свои силы в торговле металлами, благодаря чему уже через полтора года заработал шесть миллионов долларов комиссионных. Начинающий бизнесмен вложил деньги в золотодобычу, но сперва прогорел, потеряв 5,7 миллиона.

Впоследствии, правда, старатели вышли на уровень добычи, приносящий по миллиону долларов в месяц. Батиста продал доли в проекте нескольким партнерам, разделив риски. К тому времени в разработке у предпринимателя были уже пять рудников в Бразилии, один в Чили и два в Канаде. Его бизнесом заинтересовалась канадская TVX Gold, которая купила у Батисты один из рудников. Со временем бизнесмен стал гендиректором и крупнейшим акционером этой компании, однако удача отвернулась от него: TVX рассорилась с одним из партнеров, и ее акции начали стремительно падать. Батиста, снова потеряв бóльшую часть инвестиций, отошел от управления компанией и в начале 2000-х годов основал горнорудную MMX.

В новую компанию он вложил 300 миллионов долларов собственных средств и 200 миллионов, взятых в кредит в Banco Itaú. В 2006 году MMX вышла на IPO (первичное размещение акций) и привлекла более полумиллиарда долларов. Через два года компания продала два рудника южноафриканской Anglo American за 5,5 миллиарда долларов. В декабре 2007 года еще одна структура Батисты — энергетическая MPX Energia — провела IPO на 1,1 миллиарда долларов. В 2008 году состоялся выход на биржу нефтекомпании Батисты OGX. В рамках этого IPO удалось привлечь 4,1 миллиарда долларов. OGX была гордостью Батисты, компания через несколько месяцев после основания стала крупнейшим частным игроком в нефтегазовом секторе страны.

К 2012 году Батиста числился основателем пяти компаний, акции которых торговались на бирже. Его состояние превышало 34 миллиарда долларов (по данным Bloomberg). В рейтинге миллиардеров Forbes в 2012 году предприниматель вошел в первую десятку с результатом в 30 миллиардов долларов.

Батиста не собирался останавливаться на достигнутом. Он планировал обойти по объему состояния богатейшего бизнесмена Карлоса Слима (73 миллиарда долларов) и стать самым состоятельным человеком в мире. Батиста прогнозировал, что к 2020 году станет обладателем 100-миллиардного состояния. Бизнесмен любил повторять, что работает на благо Бразилии, но при этом не забывал упоминать на своей странице в Facebook, насколько он богат.

У Батисты хорошие отношения с властями; бизнесмен удостаивался лестных отзывов от высших должностных лиц. «Я думаю, Эйке воплощает собой особый вид предпринимателя, — говорила президент страны Дилма Руссеф. — Это человек, который ставит перед собой очень амбициозные цели и делает все, чтобы добиться их». Батиста не скрывает своих ответных теплых чувств к властям. Злые языки поговаривают, что стремительным ростом своего состояния бизнесмен обязан как раз этим теплым отношениям. Батиста предпочитает объяснять успешную карьеру банальным везением и тяжелой работой. Скорее всего, предприниматель прав, потому что хорошие отношения с властями у него сохранились, а вот бизнес пошел хуже некуда. Видимо, удача отвернулась.

Нефть ушла под землю

Первые отголоски предстоящего краха OGX прозвучали еще весной 2011 года. Тогда результаты независимого аудита показали, что перспективы компании не такие уж радужные. Несмотря на то, что ее резервы выросли на 60 процентов, инвесторы бросились распродавать акции OGX. Дело в том, что, по данным независимой проверки, значительная часть нефти может оказаться неизвлекаемой. Батиста раскритиковал отчет и пообещал удивить инвесторов.

Как оказалось, к тому времени точка невозврата уже была пройдена. По данным консалтинговой компании Economatica, стоимость всех компаний Батисты с декабря 2011 года по август 2012 года упала почти на 40 процентов, до 19 миллиардов долларов. Все это время бизнесмен утверждал, что не теряет деньги, хотя его состояние к тому моменту уменьшилось до 15 миллиардов долларов. Батиста грозил инвесторам, которые играли на бирже против него, что они в конечном итоге останутся «без штанов», тогда как у его компании все будет хорошо.

Опасения аудиторов о плохой извлекаемости нефти оправдались: уровень добычи у OGX оказался невысоким. Компания публиковала квартальные отчеты один хуже другого; организация тратила большие суммы, пытаясь ввести в строй новые месторождения; убытки нарастали стремительными темпами. Как пишет Bloomberg, в конечном итоге оказалось, что в денежном выражении Батиста и его команда завысили резервы на триллион долларов.

Паника инвесторов привела к падению акций OGX на 96 процентов за прошедшие 12 месяцев. В начале сентября Forbes исключил Батисту из списка миллиардеров, так как его состояние опустилось ниже отметки в миллиард. Слухи о том, что набравшая долгов OGX может подать заявление о банкротстве, ходили уже давно. Компания в последние месяцы пыталась договориться с кредиторами о реструктуризации долга в размере пяти миллиардов долларов, но не вышло: 30 октября OGX обратилась в суд Рио-де-Жанейро с заявлением о банкротстве.

Процедура банкротства в Бразилии, как и в США, предусматривает защиту от кредиторов и возможность продолжить деятельность. Такая практика была введена в 2005 году. Статистика неутешительна: из четырех тысяч компаний, прошедших через процедуру защиты от кредиторов, только один процент смог возобновить деятельность. Вероятность возврата к работе OGX, может, и есть, но шансы действительно обнаружить те объемы нефти, которые были заявлены изначально, ничтожно малы. Впрочем, кто знает, вдруг Батисте снова улыбнется удача.
http://lenta.ru/articles/2013/11/01/batista/

— — — — —
Общие соображения о бразильском шельфе:
— узкие размеры в отличие, например от Северного моря, шельфа Австралии, Южно-Китайского моря

незначительные месторождения на суше подчеркивают ограниченность шельфового НГБ в отличие от Мексиканского залива
— залежи соли, ограничивающие возможности сейсморазведки по исследованию подсолевых структур и, соответственно, большие ошибки при бурении

Выступление главы «Роснефти» И. Сечина на ПМЭФ.1. Мировые тенденции

22 июня 2013

Начиная со второй половины 2009 года, а это уже почти 4 года, мировая экономика за счет ряда регионов демонстрирует рост. Значительное снижение бюджетного дефицита в США, а также существенное уменьшение стоимости обслуживания государственных ценных бумаг проблемных стран еврозоны позволяет надеяться на стабилизацию их финансового положения. Мы ожидаем ускорения общемировой экономической динамики.
При этом можно утверждать, что мировая экономика вполне адаптировалась к сложившемуся умеренно высокому уровню мировых цен на ресурсы и вовсе не дефицит ресурсов или цены на них порождают турбулентность в мировом экономическом развитии. Достаточно сказать, что среднегодовые цены на нефть в 2010 году в 80 долларов за баррель не помешали мировой экономике обеспечить рекордный годовой рост в 5,2%. Даже в 2011-2012 годах, при средних ценах на нефть порядка 110 долларов за баррель, мировая экономика показала рост более 3% в год.
Таким образом, цена на нефть не является существенным сдерживающим фактором роста.

Можно упомянуть, например, североамериканский рынок, который получил дополнительный импульс к развитию экономики вследствие роста добычи сланцевого газа и сланцевой нефти. Важнейшими преимуществами здесь являются низкие затраты в транспортировку энергоресурсов, доступность оборудования и массовость поставщиков, опытные кадры отрасли.

операторы австралийских проектов, в т.ч. известного проекта «Горгон», работают с так называемыми «кислыми» газами, с аномально высоким содержанием – до 20% и выше — углекислого газа, и это осложняет разработку.
Динамика мирового ВВП не позволит за счет снижения энергоемкости и увеличения энергосбережения полностью компенсировать дополнительные потребности человечества в энергии.

Важным фактором потенциально является рост предложения со стороны сланцевой нефти и сланцевого газа. Влияние этих поставок на цены в некотором смысле пропорционально тем объемам, которые на них приходится. На практике эти процессы приведут скорее к росту цен, чем к их снижению. Так, равновесная цена на газ на рынке Северной Америки уже растет и практически удвоилась за последний год. Цены на газ на Хенри Хабе вышли на уровень порядка 4 долларов за миллион БТЕ, то есть 140 долларов за тысячу кубометров. И даже при нынешнем, более высоком уровне цен активность бурения – а это ключевой фактор при добыче сланцевого газа – снизилась. Можно ожидать, особенно с потенциальным началом экспорта газа из США, роста цен на него. Анализ ценовой цепочки доставки, сжижения, морской транспортировки СПГ и его регазификации приводит к уровням его экспортных цен на рынках Европы в диапазоне 10-12 долларов за миллион БТЕ и выше, т.е. выше, или, в крайнем случае, в диапазоне сложившихся цен как в долгосрочных трубопроводных контрактах, так и биржевых площадках.


— — — —
i/ Национальные нефтяные компании в имеют 4-5 раз более низкие расходы на НИОКР, чем частные ТНК
ii/ Резкий рост расходов в 2012 на НИОКР Petrobras, Роснефти, Petrochina, CNOOC объсняется, видимо, низкой начальной базой.
У Petrobras это уже привело к падению добычи нефти
— — — —

Важными факторами поддержки относительно высокого уровня цен на нефть являются как деятельность на рынке профессиональных инвесторов, преимущественно из стран-потребителей, так и состояние платежных балансов и государственных бюджетов основных стран производителей нефти, ориентированные на уровень цен не ниже 90 долларов за баррель, и это без учета формирования ими внебюджетных фондов.
Тем не менее, очевидно, что существует некий предел роста нефтяных цен и нефтяных издержек в затратах других отраслей, выше которого цены на нефть могут становиться значимым тормозом роста мировой экономики.

Взаимодействие мировых цен на нефть с мировой экономикой и экономикой отрасли
Эмпирически этот предел нащупывался уже трижды: в 1980, 2008 и в 2011 годах. В настоящее время, в сопоставимых ценах 2012 года это приблизительно 120 долларов за баррель и выше. То есть уровень цен, превышающий 120 долларов за баррель, не принимается мировой экономикой. Конечно, в периоды геополитических кризисов или приощущении высокой вероятности их наступления такой ценовой уровень может возникать.
В целом ценовая ситуация достаточно сбалансирована. Обоснованных причин и возможностей для дальнейшего значительного роста мировых цен на нефть не видно. Однако еще меньше оснований ожидать их сколько-нибудь серьезного падения. Естественная динамика мировых цен на нефть на среднесрочную перспективу, на наш взгляд, все в большей степени будет определяться ростом удельных операционных и капитальных затрат.
Удельная стоимость разведки и разработки запасов углеводородов, по оценкам международной экспертно-консультационной компании КЕРА, выросла в три раза за последние 15 лет. Платой человечества за обеспечение себя энергоресурсами служат возросшие цены на сырье. Но хочу отметить, что умеренно высокие цены на нефть и газ, которые мы наблюдаем, приводят и к позитивным мультипликативным эффектам для экономики.

http://www.rosneft.ru/news/news_in_press/220620132.html
http://www.rosneft.ru/attach/0/04/20/message.pdf
http://www.rosneft.ru/attach/0/04/20/present.pdf

BP Statistical Review of World Energy 2013: Oil: Proved reserves

— — — — —
Oil: Proved reserves, Thousand million barrels
США — учет сланцев поднял запасы
2008 — 28.4 (до учета)
2010-2012 — 35 (после учета), рост 25%

Канада — особенности учета нефтяных песков (с 1999)
1998 — 49.8 (до учета)
1999 — 181.6 (после учета)
После этого оценки запасов все падали
2012 — 173.9

Мексика — особенности учета, но с обратным знаком к США и Канаде
1997 — 47.8
1998 — 21.6
После этого оценки запасов все падали
2012 — 11.4
Это учитывали традиционные ресурсы, в отличие от сегодняшних нетрадиционных США и Канады.
И такие скачки 🙂

Бразилия — непрерывный рост запасов с 1980, удвоение запасов к 2012 с 1999,
но добыча в 2012 г. упала 🙂

Венесуэла — самые большие запасов, больше чем у Саудовской Аравии.
Скачки запасов — 1985, 1996, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Учли все что смогли 🙂

Азербайджан — запасы нефти неизменны с 2002 г. 🙂

Казахстан — запасы нефти неизменны с 2007 г. 🙂
Скачки запасов — 2003, 2007

Норвегия — рост запасов на 8.9% до 7.5
Но это уровень 1988, потом был рост запасов до 9.7-12 в 1992-2005 гг.
В 2006 вновь упали (8.5) до уровня 1991 г.

РФ — рост запасов
Скачки вниз — 2004, 2008,

Великобритания — рост запасов в 2011, но очень резкие разнонаправленные изменения запасов почти все время с 1980.

Остальная Европа и Евразия — резкое падение с 68 до 2.1 в 1998 г.
Изменение в составе группы, выделение новой?

Кувейт — запасы неизменны с 2004 г. после скачка

ОАЭ — запасы неизменны с 1996 после скачка вниз, до этого были неизменны с 1987 г.

Алжир — запасы неизменны с 2007 г.

Ангола — рост запасов на 21%

Чад — запасы неизменны с 2005 г.
Экваториальная Гвинея — запасы неизменны с 2007 г.
Габон — запасы неизменны с 2007 г.

Нигерия — запасы неизменны с 2007 г.

Австралия — рост запасов до уровня 1996 или 2004 г.

Индия — рост запасов до уровня 2006 или 2003 или 1990 г.

— — — —
Рост Reserves-to-production (R/P) ratio
В Северной Америке определяется нефтяными песками и сланцами.
В Южной и Центральной Америке — полностью определяется венесуэльскими переоценками
На Ближнем Востоке величина почти не меняется с 1997 г. (15 лет)
В Европе и Евразии все определяется РФ и Казахстаном, у котороых тоже отмечаются скачки в запассах.

В Африке и тихоокеанской Азии картина более-менее достоверная